ANALÝZA VAŠEHO PORTFOLIA A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB

Provedeme analýzu a kategorizaci aktiv ve Vašem současném portfoliu a také současných poskytovatelů finančních produktů. Následně Vám nabídneme předvýběr těch nejlepších bank a správců majetku pro danou třídu aktiv.

• Asistence při hledání nejlepší dosažitelné ceny na trhu pro nákup/prodej finančních produktů a nalezení ideálního poměru cena/přidaná hodnota, včetně identifikace nejlepších nákladových/ poplatkových parametrů jak pro individuální produkty, tak i celkovou nákladovost (speciální zaměření na custody fees)
• Vyhodnocení a předvýběr nejlepších podmínek pro umístění krátkodobých a střednědobých vysoce likvidních aktiv s významným vylepšením oproti stávajícím výnosům a úrokovým sazbám
• Vyhodnocení stávajících poskytovatelů služeb a následná organizační podpora/asistence při otevírání účtů pro správu majetku u více jak 20 bank specializovaných na Private Banking a investování
• Pomoc při řízení Vašeho portfolia, monitorování a vyhodnocování jeho výkonnosti v unikátním systému PWMT („Personal Wealth Management Tool“)

kontakt